全球光纤预制棒产业发展方向分析

发布时间: 2014-05-13 14:36 作者: 浏览次数: 331次 字号:

:据相关报告统计显示,2010 年以来,美国、欧盟、日本、中国以及其它亚洲国家光纤预制棒的需求量占全球光纤预制棒总需求量的比例均在 98%左右,是全球光纤预制棒最主要的消费国家(地区)。而除中国以外,全球其它主要光纤预制棒消费市场需求量处于相对较低甚至负增长的水平,产能严重过剩。

美国:2010 年-2013 年期间,美国光纤预制棒需求量总体呈下降趋势,由2010 年的1550 吨下降至2013 年的1480 吨,累计降幅接近5%。美国光纤预制棒需求量占全球需求量的比例也呈持续下降趋势,由2010 年的23.36%下降至2013 年预计的14.61%,累计下降近9 个百分点。而且美国国内光纤预制棒处于严重供过于求的状态,过剩产能逐年增长。

日本:2010 年-2013 年期间,日本光纤预制棒需求量也总体呈下降趋势,由2010 年的950吨下降至2013 年的900 吨,累计降幅为5.26%。日本光纤预制棒需求量占全球需求量的比例也呈持续下降趋势,由2010 年的14.32%下降至2013 年的8.89%,累计下降5.43 个百分点。而且日本国内光纤预制棒处于严重供过于求的状态,过剩产能也是逐年大幅增长。

欧盟:2010 年以来,尽管欧盟市场光纤预制棒需求量在逐渐增长,但需求量占全球总需求量的比例仅维持在6%-8%左右的较低水平,而且2010 年-2013 年期间,欧盟占全球光纤预制棒总需求量的比例由8.14%降至6.71%,处于下降趋势。而且,2010 年-2013 年期间,欧盟地区光纤预制棒也是处于产能严重过剩的状态。因此,短期内欧盟市场基本没有吸收其它国家(地区)进口产品的能力,欧盟仍将扮演光纤预制棒净出口的角色。

就其它亚洲国家而言,尽管其光纤预制棒需求量在逐渐增长,但同时其产能也在逐年增长,产能与需求量之间的差额由2010 年的95 吨减少至2013 年的45 吨,基本上仅依靠自身的产能就可以满足需求。而且,其它亚洲国家光纤预制棒需求量总体处于较低水平,2010 年-2013 年期间,其需求量占全球光纤预制棒总需求量的比例基本上保持在8%左右的水平,对于日本和美国严重过剩的产能吸收能力非常有限。

日本、美国光纤预制棒合计产能全球第一,具有强大的生产能力

2010年-2013年期间,日本、美国光纤预制棒产能均呈持续增长趋势,其中日本光纤预制棒产能从2010年的2450吨持续增长到2013年的3100吨,而同期美国光纤预制棒的产能则同样从2250吨持续增长到2013年的2700吨,而两国合计的光纤预制棒产能则从2010年的4700吨持续增长到2013年的5800吨,产能累计增长了1100吨。两国光纤预制棒的合计产能占同期全球总产能的一半左右,全球第一。两国光纤预制棒具有强大的生产能力。

日本、美国光纤预制棒需求量总体呈下降趋势,需依赖出口的产能以及闲置产能大量增加,出口能力明显增强。

2010 年以来,日本、美国单个国家以及两国合计光纤预制棒的产能呈持续大幅增长趋势,其中日本光纤预制棒的产能从2010 年的2450 吨持续增长到2013 年的3100 吨,产能累计增长了650 吨;美国光纤预制棒的产能从2010 年的2250 吨持续增长到2013 年的2700吨,产能累计增长了450 吨,两国合计的光纤预制棒产能从2010 年的4700 吨持续增长到2013 年的5800 吨,产能累计增长了1100 吨。

而相对于两国持续大幅增加的产能,两国光纤预制棒的国内需求量相反总体呈下降趋势,日本需求量从2010 年的950 吨下降至2013 年的900 吨,美国需求量从2010 年的1550吨下降至2013 年的1480 吨,两国合计的需求量从2010 年的2500 吨下降至2013 年的2380吨,累计下降120 吨,导致两国光纤预制棒需依赖出口的产能持续大幅增长。2010 年,日本、美国光纤预制棒需依赖出口的产能分别为 1500 吨和700 吨,两国光纤预制棒需依赖出口的产能合计为2200 吨。2013 年,日本、美国光纤预制棒需依赖出口的产能将分别增加到2200 吨和1220 吨,相比2010 年分别增加了700 吨和520,两国光纤预制棒需依赖出口的合计产能增加到3420 吨,相比2010 年增加了1220 吨。

与此同时,两国光纤预制棒需依赖出口的产能占总产能的比例也持续增长。2010 年,日本、美国需依赖出口的产能占其产能的比例分别为61.22%和31.11%,两国合计占比为46.81%。2013 年,日本、美国需依赖出口的产能占其产能的比例分别上升为70.97%和45.19%,两国合计占比上升为近59%。也就是说,两国有一半以上的过剩产能需要依赖国外市场来消化,两国光纤预制棒的出口能力非常巨大。

此外,2010 年以来,日本、美国光纤预制棒合计的闲置产能也总体呈上升趋势。2010年,日本、美国光纤预制棒的闲置产能分别为90 吨和70 吨,两国闲置产能合计为160 吨。2013 年,日本、美国光纤预制棒的闲置产能分别为250 吨和200 吨,两国闲置产能合计为450 吨。如果两国光纤预制棒的闲置产能得到充分释放,其出口能力将进一步增强。

因此,在欧盟光纤预制棒产能严重过剩没有能力吸收日本、美国光纤预制棒过剩产能,以及其它亚洲国家光纤预制棒需求量处于较低水平且基本上仅依靠自身的产能就可以满足需求的背景下,需求持续增长且规模巨大的中国市场势必成为日本、美国光纤预制棒厂商的必争之地。

中国市场需求吸引海外厂商

市场规模巨大且需求持续大幅增长的中国市场对日本、美国光纤预制棒厂商具有极大的吸引力。

根据中国《通信业“十二五”发展规划》,“十二五”期间通过“宽带中国”战略的实施,我国将继续推进光纤宽带网络建设,完善和更新现有主干网和城域网,并进一步推广以FTTH为主的城市接入网建设。同时加快3G网络在城市的深度覆盖,并统筹3G、LTE和WLAN的协调发展。可以合理预见,随着未来几年我国光纤宽带建设的稳步推进和深化,作为拉制光纤上游原料的光纤预制棒的市场需求量将会继续保持增长态势。

2010年以来,中国光纤预制棒需求量呈持续大幅增长的态势,2011年、2012年分别同比增长了25.6%和接近30%,2013年与2012年相比继续增长30.23%,而且中国连续多年成为全球最大的光纤预制棒消费市场,市场规模和潜力非常巨大。同时,中国光纤预制棒需求量占全球光纤预制棒总需求量的比例也呈持续上升趋势,由2010年的42.95%上升至2013年的近60%。

因此,在日本、美国以及欧盟光纤预制棒产能严重过剩,其它亚洲国家光纤预制棒需求量处于较低水平且基本上仅依靠自身的产能就可以满足需求的背景下,需求持续增长且规模巨大的中国市场势必成为日本、美国光纤预制棒厂商的必争之地,中国市场将继续成为日本、美国申请调查产品最为重要的海外目标市场。

中国市场是日本、美国光纤预制棒厂商对外出口最主要的目标市场

日本、美国光纤预制棒对外出口数据显示,2010 年至2013 年,日本光纤预制棒总出口量持续大幅增长,2011 年、2012 年、2013 年与上年相比分别增长12%、17%和8%。与此同时,日本光纤预制棒总出口量占同期总产量的比例也持续上升,由2010 年的59%上升至2013 年的69%,对海外市场的依赖程度越来越高。日本2/3 左右的产量需要国外市场来消化,具有强大的出口能力。2010 年至2013 年,日本光纤预制棒对中国出口量占其光纤预制棒对外总出口量的比例不断攀升且处于较高水平,由2010 年的67%上升至2013 年77%,累计增加了10 个百分点。

对于美国而言,2010 年以来,美国光纤预制棒总出口量总体也呈大幅增长趋势,2013年与2010 年相比大幅增长58%,总出口量占同期总产量的比例也持续上升,由2010 年的28%上升至2013 年的39%,累计增加了11 个百分点,对海外市场的依赖程度越来越高。2010年至2013 年,美国光纤预制棒对中国出口量占其光纤预制棒对外总出口量的比例保持在90%左右的高位。

上述情况表明,日本、美国光纤预制棒海外市场的依赖程度越来越高,出口能力在明显增强,且中国市场是日本、美国光纤预制棒厂商对外出口最主要的目标市场。在两国光纤预制棒产能严重过剩,需依赖出口的产能以及闲置产能大幅增长的背景下,可以合理预见,两国光纤预制棒厂商极有可能继续加大对中国市场的出口力度,两国光纤预制棒对中国出口量以及占其总出口量的比例很有可能进一步提高。

小结

2010 年以来,日本、美国光纤预制棒产能呈持续大幅增长趋势,需依赖出口的产能以及闲置产能大量增加,存在大量的可充分自由使用的产能。两国光纤预制棒对海外市场的依赖程度越来越高,亟需寻求国外市场消化其过剩产能。而且,长期以来中国市场是日本、美国光纤预制棒厂商对外出口最主要的目标市场,申请调查期内两国光纤预制棒合计对中国出口数量的增幅非常明显。在未来可合理预见的期间内,在日本、美国以及欧盟光纤预制棒产能严重过剩,其它亚洲国家光纤预制棒需求量处于较低水平且基本上仅依靠自身产能就可以满足需求的背景下,需求持续增长且规模巨大的中国市场对两国光纤预制棒厂商将继续具有极大的吸引力。两国光纤预制棒厂商极有可能进一步加大对中国的低价出口力度以消化其持续增长的过剩产能,两国向中国出口光纤预制棒的数量发生实质性增长是明显可预见且迫近的,这必将会对国内产业造成严重的冲击和威胁。

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